Группа компаний «Софтлайн» сообщила о результатах вторичного размещения своих акций (SPO) на Московской бирже. «Софтлайн» продаст на бирже свои акции на 3,7 миллиарда. Как сообщает Frank Media со ссылкой на два источника, знакомых с решением комиссии, у властей «есть вопросы» относительно способности Softline выкупить акции Мосбиржи.
MOEX: SOFL - Softline
Компания Softline планировала провести сделку по приобретению части пакета акций в Мосбирже, которая находится во владении ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития), об этом сообщает издание Frank Media. Продающие акционеры и Softline с момента допуска к торгам возьмут на себя обязательство не продавать акции компании в течение 180 дней, lock-up для топ-менеджмента — 360 дней. Обмен ГДР “Noventiq” на акции ПАО “Софтлайн” предполагает утроение эмиссии акций к завершению процесса обмена в 2025 году, очень сильное размытие, неизвестно как рынок будет себя вести. Российский Софтлайн, недавно вышедший на IPO, чем только не занимается: ноутбуки, ПО, кибербезопасность, импортозамещение, цифровизация предприятий. Стоит ли инвестировать в акции Софтлайна Результаты Софтлайна по МСФО за 3 квартал и. В начале декабря Софтлайн делился своими прогнозами финансовых показателей на 2023 г. Поэтому сегодняшний отчет не стал сюрпризом для рынка.
Почему Softline — переоцененная компания
В обмен на 3 GDR Noventiq инвесторам предоставлена 1 акция российской компании. Так, всего было обменено более 624 тысяч GDR Noventiq на более чем 208 тысяч акций "Софтлайн", сообщает компания. Free float по результатам допоферты не уточняется.
Debt reduction: over 5 years, the debt has decreased from 31. Excess of debt: The debt is not covered by net income, percentage 645. Profit growth and share price 7. Dividends 7. Growth over only 0 years.
Но это был бизнес с учетом продаж на международных рынках и при партнерстве с Microsoft.
Российский бизнес без партнерства с этой компанией и другими глобальными ИТ-фирмами будет стоить гораздо дешевле. Результаты 2022 года не получится принять в расчет для оценки стоимости, так как в 2 полугодии 2022 года компания еще распродавала остатки зарубежного программного обеспечения. В 1 полугодии 2023 года она была убыточна, несмотря на заявленные 9,5 млрд рублей чистой прибыли, которая образовалась из-за переоценки ценных бумаг. Если вычесть 9,9 млрд рублей прибыли от этой переоценки, то убыток компании составил 442 млн рублей. В лучшие годы стратегического партнерства с Microsoft, продажи продуктов которого обеспечивали половину продаж Softline, компания сводила концы с концами и ничего не зарабатывала для акционеров. Рентабельность бизнеса, капитала и активов была на очень низком уровне. По итогам финансового года, который у компании закончился в марте 2022 года, Noventiq оценивался в 0,4 годовой выручки. При этом вторую акцию они получат только через год после обмена, а третью — через 2 года.
Что в итоге Акционеры Noventiq могут выбрать один из трех вариантов, как им поступить: обменять расписки Noventiq на акции ПАО «Софтлайн» из соотношения 1:1 и потом держать их 2 года, чтобы получить еще 2 бонусные акции; не участвовать в обмене и оставить заблокированные в зарубежном депозитарии Euroclear, но доступные для торгов на Мосбирже расписки Noventiq. Владельцам расписок Noventiq после обмена расписок на акции Softline в сентябре этого года придется ждать 2 года, чтобы получить еще две бесплатные акции на каждую расписку. Эти акции нужно держать более 3 лет, чтобы не платить налог с полной стоимости при продаже.
Политика разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и действует в отношении всей информации, которую Цифра брокер может получить о вас во время использования вами Сайта и или Сервисов. Термины и определения 1. Информация — вся информация, в том числе, но не ограничиваясь, ваши персональные данные, как они определены в Федеральном законе от 27. Конфиденциальность информации — обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя за исключением случаев, установленных Политикой. Сайт — сайт в сети Интернет в значении, указанном в статье 2 Федерального закона от 27. Сервисы — функциональные возможности Сайта программы, службы, продукты, функции, интерфейсы, веб-формы , размещенные на Сайте. Субъект — физическое лицо, которое прямо или косвенно определено или определяемо с помощью персональных данных. Клиент, Пользователь, Cубъект — приобретатель услуг Цифра брокера. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. Общие положения 2. Целью Политики является обеспечение надлежащей защиты Информации от несанкционированного доступа и разглашения. Цифра брокер проверяет достоверность получаемой собираемой Информации о вас, только если вы являетесь клиентом Цифра брокер. Цифра брокер не создает общедоступные источники персональных данных на основе Информации о вас. В целях исполнения заключенного с вами договора, Цифра брокер может осуществлять трансграничную передачу Информации на территории иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, а также иных иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных Республика Казахстан, Республика Кипр , а также США. В случае несогласия с условиями Политики вы должны прекратить использование Сайта и или Сервисов. Цели обработки Информации 3. Цифра брокер не собирает с помощью Сайта или Сервисов Сайта чувствительную персональную информацию такую, как расовая принадлежность, политические взгляды, информация о здоровье и биометрические данные. Передача Информации третьим лицам 4. Требования по защите Информации 5. Информация хранится в защищенных системах и доступна только ограниченному кругу лиц, обладающих особыми правами доступа к таким системам, и с которыми подписаны соответствующие соглашения о соблюдении конфиденциальности Информации. Цифра брокер реализовал достаточные технические и организационные меры для защиты Информации от несанкционированного, случайного или незаконного уничтожения, потери, изменения, недобросовестного использования, раскрытия или доступа, а также иных незаконных форм обработки. Данные меры безопасности были реализованы с учетом современного уровня техники, стоимости их реализации, рисков, связанных с обработкой и характером Информации. Хранение Информации 6. Цифра брокер вправе хранить Информацию не дольше, чем этого требуют цели обработки Информации, либо до момента отзыва вами согласия на обработку персональных данных, если более длительный срок хранения Информации не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому, является субъект персональных данных. При сборе персональных данных Цифра брокер осуществляет запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение обновление, изменение , извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации. Уничтожение Информации.
Софтлайн: что сегодня творится с компанией? Все ее плюсы и минусы
| 25 сентября на МосБирже начались торги акциями IT-компании Софтлайн. | «Софтлайн» завершил первый этап обмена расписок Noventiq на свои акции. |
| MOEX: SOFL - Softline | Новости рынка, Биржевые новости, новости акций, новости облигаций, лента биржевых новостей. |
Материалы по теме
- Более 80% учтенных в России GDR Noventiq обменены на акции «Софтлайна» — Frank Media
- Яндекс закрыл квартал в плюсе
- "Софтлайн" завершает дополнительную оферту по обмену бумаг Noventiq
- Софтлайн: стоит ли инвестировать в 2023 году?
- Главные новости
ПАО «Софтлайн» предлагает обменять ГДР Noventiq на акции компании
ЕБРР бы л кр упнейшим иностранным акционером Московс кой биржи. На 15:00 мск в пятницу, 20 октября, стоимость этого пакета на Московс кой бирже состав ила 22,76 млрд рублей. Собеседник Forbes, знакомый с деталями переговоров, обращает внимание, что условия продажи акций «Московск ой биржи» «отражаю т реалии для иностранных инвесторов с точки зрения ликвидности активов». Условия сделки он называет «прецедентным показателем: «с одной стороны, акции публичной компании, с другой стороны — ЕБРР, не посл едние люди на горизонте».
В июле 2022 года холдинг объявил о решении разделить бизнес и создать два независимых ведущих игрока с фокусом на международных и на российском рынках. Первый стал называться Noventiq, второй был сконцентрирован на базе холдинга «Софтлайн». В сентябре Московская биржа запустила торги акциями «Софтлайна».
В результате группа заняла лидирующую позицию среди независимых игроков на рынке заказной разработки программного обеспечения. В июле «Софтлайн» приобрел одного из лидеров российского рынка в разработке сертифицированных защищенных средств вычислительной техники — АКБ «Барьер». Долги На 30 сентября 2023 года скорректированный чистый долг достиг 7,2 млрд рублей — против 1,7 млрд рублей на начало года. Пока он остается приемлемым для компании, но может стать проблемой в будущем, если текущая динамика сохранится. В мае 2023 года компания разместила пятый выпуск своих облигаций. Спрос значительно превысил предложение и составил 7,5 млрд рублей при первоначальном объеме выпуска 3 млрд рублей.
В результате компания предложила инвесторам облигации на сумму 6 млрд рублей со сроком обращения 2,75 года.
Стратегия предполагает последовательное открытие хабов — центров экспертизы Softline — в различных странах мира. Представительство в Казахстане станет «отправной точной» для выхода на весь рынок Центральной Азии. Это принципиально важный шаг для старта реализации стратегии экспансии, так как данный регион является смежным по отношению к РФ , и некоторые российские производители ПО и оборудования уже активно выстраивают взаимодействие с локальными заказчиками, дистрибьютерами и интеграторами , подчеркнули в Softline. При этом многие заказчики из центрально-азиатских компаний проявляют лояльность и выражают готовность рассматривать российское ПО и оборудование в качестве альтернативы западным решениям.
По словам представителей компании, благодаря расширению присутствия ГК Softline российские вендоры приобретут партнера в данном регионе, который сможет сфокусироваться на продвижении отечественных решений, реализовывать сложные комплексные проекты и оказывать необходимую поддержку при внедрении и эксплуатации продуктов. Кроме того, российские заказчики ГК, открывающие офисы и филиалы на территории Центральной Азии, смогут пользоваться привычными технологиями и сервисами. Таким образом, выход Softline на этот рынок поспособствует консолидации ресурсов Группы и расширению возможностей компаний. Несмотря на кардинально изменившиеся внешнеэкономические условия, мы уверены, что при планомерной работе и консолидации экспортных усилий с вендорами, различными профильными ассоциациями и государственными структурами, сможем обеспечить успешное продвижение российских информационных технологий на рынки дружественных стран», — заключил Александр Рожков, директор по международному развитию бизнеса ГК Softline. Назначение Рашида Исмаилова председателем Совета директоров «Софтлайн» Компания «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности , развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, 19 апреля 2024 года сообщила TAdviser о назначении Рашида Исмаилова председателем Совета директоров компании.
Подробнее здесь. Данное пространство призвано помочь отечественным компаниям укрепить импортонезависимость путем консолидации экспертизы в области российских продуктов, а также за счет развития плодотворного сотрудничества и внедрения передовых технологий и решений. Одной из стратегических задач Центра является популяризация российских решений и привлечение заказчиков для совершенствования продуктов. В дальнейшем в стенах Центра планируется проведение мероприятий для заказчиков, а в его демозоне на постоянной основе будут проходить демонстрации продуктов и решений ведущих российских вендоров и ГК Softline. За годы работы ГК Softline приобрела внушительный отраслевой опыт в реализации цифровых стратегий и стратегий импортозамещения , которыми нам важно делиться со своими заказчиками.
Центр технологического суверенитета станет новой формой диалога Softline с клиентами, своего рода центром консалтинга по ряду наших сервисов: проведению ИТ-аудита, разработке ИТ-стратегии , карты импортозамещения , оценке бюджета. При создании такого формата взаимодействия с компаниями мы были нацелены на содействие развитию бизнеса заказчиков, заинтересованных в переходе на российские решения. На площадке мы будем демонстрировать актуальные продукты, делиться опытом, рассказывать об успешных проектах. Наш оборудованный центр будет использоваться и для апробации технологий в лабораторных условиях, и проведения пилотных внедрений. Уверен, что такая всесторонняя деятельность центра будет способствовать укреплению технологического суверенитета и импортонезависимости российских компаний, — отметил Владимир Лавров , генеральный директор СЕО ГК Softline.
На примере нашего многолетнего партнера ГК Softline мы видим реализацию системного подхода к работе по модели открытых инноваций. В компании построен эффективный конвейер поиска перспективных решений на рынке, инициации и масштабирования внутренних разработок, массовой подготовки профильных ИТ -специалистов. Логичным продолжением совместных инициатив с Фондом является демонстрация комплексных решений непосредственно в инновационном центре «Сколково» — для прямого диалога с заказчиками, новыми технологическими партнерами и государственными органами , — подчеркнул Сергей Дутов , директор по развитию и партнерам Фонда «Сколково». В дальнейшем в Центре технологического суверенитета будут постоянно работать эксперты ГК Softline, что позволит представителям российских компаний в любое время получить консультацию по возможностям перехода на отечественные продукты. Открытый формат работы демозоны позволит всем желающим детально познакомиться с передовыми технологиями и продуктами, протестировать их, а также получить консультацию о возможности перехода на них.
Также Центр представляет собой удобную и технологичную площадку для проведения широкого ряда мероприятий — презентаций новых продуктов, стратегических сессий, дней технологий, круглых столов, тест-драйвов и т.
"Софтлайн" разместит около 25 миллионов акций по цене 140 рублей в рамках SPO
Средняя прогнозируемая цена стоимости акций Softline через 12 месяцев согласно консенсус прогнозу аналитиков составит 196. Сколько стоит одна акция? На сегодняшний день 1 акция Softline стоит 196.
Мосбиржа — это госу дарственная инфраструктура, надежная инвестиция с одной стороны, а с другой — возможность предложить свои программные и технические наработки для развития бизнеса Московской биржи, полагает член совета директоров банка SIAB Владимир Ку знецов. Россия присоединилась к ЕБРР в 1992 г оду. В апреле 2022 года совет управляющих банка одобрил прио становку доступа России и Белоруссии к ресурсам банка, в конц е мар та были закрыты его офисы. При это м имеющиеся у него в стране активы банк не распрод авал.
RU - ПАО "Софтлайн" объявило о завершении приема заявлений от инвесторов в рамках дополнительного обмена бумаг Noventiq на бумаги "Софтлайн". В конце марта компания анонсировала запуск дополнительной оферты по обмену бумаг для держателей GDR Noventiq в периметре НРД, которые ранее не успели принять участие в первом обмене. В обмен на 3 GDR Noventiq инвесторам предоставлена 1 акция российской компании.
Noventiq реализует комплексные технологические решения, облачные сервисы, программное и аппаратное обеспечение и оказывает широкий спектр ИТ-услуг. Клиенты компании — более 100 тысяч частных и государственных организаций: от малого бизнеса до крупных корпоративных заказчиков. Компания была представлена в более чем 50 странах мира. В рамках стратегического партнерства с Microsoft компания была среди лидеров по продаже ее продуктов в России, Чили, Индии, Колумбии и некоторых других странах. Продажи Noventiq Softline по регионам в 2021 году, млн долларов Доля Noventiq Softline на рынке продуктов Microsoft в 2020 году По итогам 2022 года продажи российского «Софтлайна» не показали сильного падения, несмотря на уход значительного числа иностранных производителей программного обеспечения с российского рынка. Падение продаж продуктов сторонних поставщиков компенсировалось ростом продаж собственных решений, которые удвоились и достигли 6,6 млрд рублей в 2022 году. Продажи АО «Софтлайн» в 2022 году, млрд рублей Как компания разделила бизнес и как будет менять ценные бумаги Летом 2022 года Softline разделила бизнес на российский и международный. Сделку по слиянию со SPAC планируют закрыть в 2 половине 2023 года. В июле 2023 года Noventiq провела делистинг расписок с Лондонской фондовой биржи. Также компания подала заявление о делистинге расписок с Мосбиржи, который завершится в конце сентября 2023 года. В результате обмена владельцы расписки Noventiq смогут получить 3 акции ПАО «Софтлайн» на горизонте 2 лет. Это и есть обмен, прямого обмена расписок на акции не предусмотрено.
Прогнозы по акции Софтлайн (SOFL)
Компания «Софтлайн» объявила о начале вторичного размещения акций (SPO) с целью привлечь до 3,75 млрд рублей. Совет директоров ПАО «Софтлайн» определился с ценой акций, которые планируется дополнительно разместить на Московской бирже. обыкн. упала на 18.75%. Ожидается, что торги акциями «Софтлайн» на обеих биржах начнутся 26 сентября; 25 августа 2023 г. Московская биржа объявила, что 27 сентября 2023 г. торги Расписками будут прекращены.
Акции ПАО Софтлайн (#SOFL) ❗️
Акции Софтлайн включены в Индекс МосБиржи IPO! Дорогие инвесторы, делимся новостями от биржи: 19 апреля 2024 года площадка начинает расчет и публикацию нового индикатора – Индекса МосБиржи IPO. Софтлайн организовал грамотный обмен ГДР Новентика на собственные акции, старается вести очень прозрачную коммуникацию с рынком и инвесторами. что мы узнали на Дне инвестора? Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продал более 5% акций в капитале Московской биржи группе компаний Softline.
Результаты «Софтлайна»: оборот и долг растут на фоне роста продаж собственных решений
Настоящее согласие действует со дня выражения моего согласия с условиями оказания услуг и до момента отписки от предоставляемых услуг, также согласие может быть отозвано мною в любое время в течение всего срока действия согласия путем направления Оператору в письменном виде уведомления об отзыве согласия в произвольной форме.
В следующие 3 года будет трансформация бизнеса, которая может значительно улучшить показатели компании. Чистый долг Заложил в своем прогнозе органический его рост на 2,5 млрд в год.
Долг будет расти в основном за счет покупок новых компаний и выплаты дивидендов. Дорого это или нет? Директор по связям с инвесторами Александра Мельникова говорила, что крупные конкуренты оцениваются в 8х данного показателя за 2024 год.
Если опираться на эту оценку, то сейчас компания справедлива оценена. При этом они покупают маленькие компании за 2-2,5х данного показателя, а до СВО за 5-6х.
Москва, ул. Спартаковская, д.
Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя.